May 16, 2024

Offert sätta förfallodatum

Det är möjligt att sätta förfallodatum på offerter som är skickas till kund.

Standardtiden är satt till 30 dagar, denna går att ändra om man vill.

Denna funktion är aktiverad som standard och vill du ej ha den så måste du avaktivera själv.

Du kan även ändra antal dagar offerten är giltig, och välja om den ska sättas som förfallen med automatik.

Det görs en nattkörning för att sätta offerter där tiden gått ut som förfallna.

För att ställa in detta, gör följande:

Logga in med ditt "Admin"-konto.

Klicka på: "Inställningar" -> "Avancerade inställningar"

Klicka på: "Arbetsorder"

Gå till fliken ”Offerter”

Välj de inställningar du vill ha här.

Biltid_System_manual_program_affärssystem_dms_bilverkstad_offert_forfallodatum.png

Du ser på offerten om den har förfallit.

Biltid_System_manual_program_affärssystem_dms_bilverkstad_offert_forfallodatum_1.png

Under åtgärder på offerten kan du manuellt sätta status ”Avvisa” eller ”Utgått”.

Biltid_System_manual_program_affärssystem_dms_bilverkstad_offert_forfallodatum_2

Som standard går det ej att kopiera en förfallen offert till en arbetsorder, det finns en inställning som gör detta möjligt.

För att aktivera in detta, gör följande:

Logga in med ditt "Admin"-konto.

Klicka på: "Inställningar" -> "Avancerade inställningar"

Klicka på: "Arbetsorder"

Gå till fliken ”Offerter” bocka i ”Tillåt skapa arbetsorder från utgången offert”

Biltid_System_manual_program_affärssystem_dms_bilverkstad_offert_forfallodatum_3

Denna knapp läggs till på offerten.

Biltid_System_manual_program_affärssystem_dms_bilverkstad_offert_forfallodatum_4

Det finns ett filter för att kunna sortera offerter efter förfallodatum.

Viktigt

När en offert får status avslagen går det inte längre att öppna eller använda denna.

Så om du vill använda en avslagen offert gå in under ”Åtgärder” och kopiera offerten till en ny offert.

Tillbaka